Предварительная работа

• Аудированная отчетность
  • Консолидированная отчётность
  • МСФО
  • US GAAP
  • Финансовый консультант
  • Due diligence
• Аудит финансовой отчётности
  • Сроки составления отчетности
  • Что такое аудит?
  • Сроки проведения аудита
  • Большая четвёрка аудиторов
    • PricewaterhouseCoopers
    • KPMG
    • Ernst & Young
    • Deloitte & Touche
• Корпоративное управление
  • Кодекс корпоративного управления
  • Совет директоров
  • Комитет по аудиту
  • Комитет по стратегии
  • Комитет по инвестициям
  • Investor relations
• Формирование команды участников размещения
  • Организатор
  • Биржа
  • Аудитор
  • Финансовый консультант
  • Юрист
  • Оценщик
  • IR-консультант
• Проспект эмиссии
  • Раскрытие информации
  • Информация, подлежащая раскрытию
  • ФСФР
• Road show

Размещение акций на бирже

• Выбор андеррайтера
  • Как работает андеррайтер
    • Списки возможных инвесторов
    • Отчёт по эмитенту
    • Организация размещения
    • Консультирование эмитента после размещения
    • Маркетинг и поддержание ликвидности
• Выбор биржи
  • РТС
    • Правила листинга РТС
    • Котировальные списки РТС
    • Индексы РТС
  • ММВБ
    • Правила листинга ММВБ
    • Котировальные списки ММВБ
    • Индексы ММВБ
  • LSE
    • Правила листинга LSE
      • Введение в правила листинга LSE
      • Включение в список LSE
      • Заявление на листинг
      • Требования к ценным бумагам
      • Принципы листинга
      • Длительные обязательства
      • Существенные сделки
      • Сделки со связанными сторонами
      • Содержание меморандума
      • Приостановление, отмена и восстановление листинга
      • Поручитель
      • Сделки с собственными ценными бумагами и акциями
      • Производные ценные бумаги
      • Сертификаты ценных бумаг
    • Котировальные списки LSE
    • Индексы LSE
  • NYSE
    • Правила листинга NYSE
    • Котировальные списки NYSE
    • Индексы NYSE
  • Deutsche Boerse
    • Правила листинга Deutsche Boerse
    • Котировальные списки Deutsche Boerse
    • Индексы Deutsche Boerse
  • SWX
    • Правила листинга SWX
    • Котировальные списки SWX
    • Индексы SWX
  • Euronext
    • Правила листинга Euronext
    • Котировальные списки Euronext
    • Индексы Euronext
  • Wiener Boerse
    • Правила листинга Wiener Boerse
    • Котировальные списки Wiener Boerse
    • Индексы Wiener Boerse
  • Российские региональные биржи
• Определение диапазона цены
  • Оценка бизнеса
  • Зачем нужна оценка бизнеса
  • Методы оценки бизнеса
  • Крупные оценщики
    • DTZ
    • Cushman & Wakefield Stiles & Riabokobylko
    • CB Richard Ellis Noble Gibbons
    • Knight Frank
    • Jones Lang LaSalle
    • Colliers International
• Определение размещаемой доли
• Размещение и начало торгов

Связи с инвесторами

• Что такое IR?
• Зачем нужна IR-служба?
• IR до размещения
• IR после размещения